<네가 전화를 걸었던 장소>와 속편 <내가 전화를 걸었던 장소> 총 2권으로 구성된 세트. 

<네가 전화를 걸었던 장소>
수화기를 들어버린 그 순간, 신비한 여름이 시작된다. "내기를 하지 않으시겠습니까?"라고 수화기 너머의 여자는 말했다. 

"열 살 때의 여름, 당신은 하지카노 씨에게 연심을 품었습니다. 하지만 당시의 당신에게 그 사람은 너무나도 먼 존재였습니다. '나에게는 저 애를 사랑할 자격이 없다'. 그렇게 생각하면서 당신은 하지카노 씨에 대한 마음을 억누르고 있었습니다. (…) 하지만 동시에 이렇게도 생각했습니다. '이 반점만 없다면, 혹시나.'라고. 그러면 실제로 반점을 없애 보이도록 하겠습니다. 그 결과, 하지카노 씨의 마음을 얻을 수 있다면, 내기는 당신의 승리입니다."

<내가 전화를 걸었던 장소>
계속 생각하고 있었다. 이 추한 반점만 없다면 하지카노 유이의 마음을 얻을 수 있을지도 모른다고. '전화의 여자'가 제시한 내기에 응하는 것으로 내 얼굴의 반점은 사라졌다. 이상적인 모습을 얻은 나는, 그날 밤 하지카노와 재회한다. 그러나 얄궂게도, 3년 만에 재회한 그녀의 얼굴에는 어제까지의 나와 똑같은 추한 반점이 있었다.

당황하는 나에게 전화의 여자는 말한다. 이대로 하지카노의 마음을 움직이지 못하면 내기는 나의 패배가 되고, 나는 <인어공주>와 같은 결말을 맞이하게 될 것이라고.